1. เอกสารยืนยันตัวตนและจัดตั้งธุรกิจ (สำหรับเตรียมฐานข้อมูลเริ่มต้น)
✅เอกสารจดทะเบียนบริษัท: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (พร้อมวัตถุประสงค์), สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
✅เอกสารภาษีและผู้ถือหุ้น: สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20 - ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 ฉบับล่าสุด)
✅เอกสารกรรมการและระบบออนไลน์: สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, สำเนารหัสผ่านสำหรับการยื่นภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแผนที่ตั้งของบริษัท
✅เอกสารข้อตกลง: สำเนาใบเสนอราคาค่าบริการทำบัญชีที่เซ็นอนุมัติแล้ว

2. เอกสารประกอบการทำบัญชีประจำปี (สำหรับบันทึกรายรับ-รายจ่าย)
✅เอกสารฝั่งรายได้ (ขาขาย): ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน ฝั่งขาขายทั้งหมด พร้อมเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay-in Slip)
✅เอกสารฝั่งรายจ่าย (ขาซื้อ): ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน ฝั่งขาซื้อทั้งหมด พร้อมใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
✅ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ไม่มีภาษีซื้อ): บิลค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, บิลเงินสด และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในนามบริษัท
✅เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย: หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีบริษัทจ่ายเงิน) และหนังสือรับรองการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีบริษัทรับเงิน)
✅เอกสารธนาคารและคลังสินค้า: สำเนา รายงานเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) ทุกบัญชีธนาคารของกิจการ (ทั้งกระแสรายวันและออมทรัพย์) และรายงานสต็อกสินค้า/วัตถุดิบ (ถ้ามี)

3. เอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะกรณีที่ดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปี)
สำหรับใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา และเซ็ตอัปยอดยกยอดบัญชีจากนักบัญชีคนเดิม
✅งบการเงินและรายงานภาษีปีเก่า: งบการเงินประจำปีล่าสุดพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, แบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) และรายงานงบทดลอง (Trial Balance)
✅รายละเอียดประกอบงบ ณ วันสิ้นงวด: รายละเอียดลูกหนี้การค้า, เจ้าหนี้การค้า, รายละเอียดเช็ครับ-เช็คจ่ายในมือ และรายงานสต็อกสินค้าคงเหลือปลายงวด
✅ทะเบียนทรัพย์สินและรายการค้างจ่าย: ทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสม, รายละเอียดรายได้-ค่าใช้จ่ายค้างรับ/ค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า/จ่ายล่วงหน้า
✅เอกสารทางกฎหมาย: หนังสือสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทที่ยังคงมีผลผูกพันในปัจจุบัน